Transação garante apoio do governo à TAP e protege o investimento da Azul na companhia aérea portuguesa
São Paulo, 3 de julho de 2020 – A Azul S.A., “Azul” (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), anuncia ter alcançado um acordo com o Governo Português para permitir uma injeção de capital vital na TAP SGPS (“TAP”). O acordo consiste na venda da participação indireta da Azul na TAP de 6%, por aproximadamente R$65 milhões, e na eliminação do direito de conversão dos bônus seniores detidos pela Companhia de €90 milhões com vencimento em 2026. Além disso, todas as demais condições contratuais dos bônus seniores serão mantidas, incluindo o status de credor sênior, taxa de juro anual de 7,5% e o direito à constituição das garantias previstas nos respetivos termos e condições, como o programa de fidelidade da TAP. O valor de face mais juros acumulados do título é de aproximadamente R$680 milhões. A transação permanece sujeita às aprovações corporativas exigidas pela Azul, inclusive dos acionistas em assembleia geral extraordinária.
“Como muitas outras companhias aéreas em todo o mundo, a TAP foi severamente impactada pela crise da pandemia de Covid-19. Com a ajuda fornecida pelo governo português, seremos capazes de garantir a continuação da TAP, e também manter a integridade de nosso investimento”, disse John Rodgerson, CEO da Azul.
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